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标题: [53734]客户管理 [打印本页]

作者: gengxiao 时间: 2016-5-31 15:06
标题: [53734]客户管理
本帖最后由 gengxiao 于 2016-6-1 14:13 编辑

               客户管理
功能概括：
      便于管理公司客户和销售员对客户情况的回访与记录。
适用模式：
      需要根据销售员权限查看不同客户内容的设置。 UI原型图：

操作流程：
      1.用户打开界面，进入客户管理。
      系统默认显示所有公共客户和自己已经锁定的客户信息(销售部部门主管可以看到所有公共客户信息和所有销售部员工锁定的客户信息)
      2.用户点击【新建】，需要填写客户代码，客户全称(下拉框选择)，成立日期，等信息。
         点击保存时，系统自动将信息存入表内，当界面右侧的锁定人和锁定时间为空时，默认为公共客户信息，若有锁定人，则这个客户默认锁定人和部门主管客             户查看，其余销售部员工看不到，锁定时间默认为一个月，一个月后自动清除信息，变为公共客户，即所有销售员可见。

      3.当客户不用时，编辑将当前客户变为不可用。
         系统自动默认显示可用客户。

      4.用户点击菜单栏【回访记录】，【联系信息】，回访记录中的销售员为电话回访人员。
         系统默认将选中的客户对应的回访记录显示出来，可对当前客户的回访记录，联系信息进行增删改查。

      5.【需求客户】，用户选择需求客户进行销售员的锁定
            高级下拉，将需求客户勾上，系统自动显示所有客户级别为需求客户的所有客户信息。

      6.【速查筛选】，用户点击速查下拉，显示[客户名称][客户全称][客户代码]，三个筛选条件
         用户选中客户名称，输入客户名称后(例:南通兴达贝妮梦家用纺织品有限公司)点击速查，系统自动显示客户名称为南通兴达贝妮梦家用纺织品有限公                      司的客户信息。同理，[客户全称][客户代码]也可同样使用。

Ref参照：
         1.【客户全称】LookUp形式，根据客户表选择客户代码，客户名称，客户全称，选择客户全称时，自动带出客户名称和客户代码。
         2.【客户级别】下拉框形式，引用常量67，显示可用的所有客户级别。
         3.【客户来源】下拉框形式，引用常量63，显示所有可用的客户来源方式信息。
         4.【省份】下拉框形式，从销售区域表[sdSaleRegion]，条件上级区域[iTopId]为0，显示省份名称。
         5.【地域】下拉框形式，从销售区域表[sdSaleRegion]，条件根据【省份】所选择的区域，显示地域名称。
         6.【锁定人】LookUp形式，根据销售员表[sdSales]和用户表[saUser]，显示所有可用的销售员信息。
         7.【电话销售员】LookUp形式，根据销售员表[sdSales]和用户表[saUser]，显示所有可用的销售员信息。
         8.【销售顾问】下拉框形式，根据销售员表[sdSales]和用户表[saUser]，显示所有可用的销售员信息。
UI显示与控制：
         编辑时，客户全称显示为红色，含义为不可为空，
控件功能说明：
         1.【回访记录】,在菜单栏添加按钮，打开Form，默认显示当前选中的客户对应的所有回访记录，可对当前选中客户进行回访记录的增删改查。
         2.【联系信息】,在菜单栏添加按钮，打开Form，默认显示当前选中的客户对应的所有联系信息，可对当前选中客户进行联系信息的增删改查。
         3.【到期时间】,后台校验，当到期时间小于当前时间时，自动将客户对应的锁定人，锁定时间，到期时间，变为不可用，客户为公共客户，所有销售员可见

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