[37454]报销单录入

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目录

一、报销单管理   二、报销单查询   三、审核报销单

      报销单录入
      业务概述

• 报销单管理，主要对公司员工报销事项管理，简洁明了的记录每个员工的报销情况，进行便捷的管理和查询。
  

      简介  
     进入报销单管理界面，默认显示关于自己的所有报销单，若要查看所有，则在菜单栏【高级】点击下拉小按钮，将仅我的报销单勾选掉，点击速查，即可显示所      有报销人员的记录。
     菜单栏【速查】按钮下方也有其他快捷按钮，点击下拉   选择速查方式即可。
      
   新增报销单资料

• 点击菜单栏【新建】按钮，输入报销人的主信息，报销人默认为右上方当前用户，选择下拉报销人可选择别的人员【此处另选考虑代替填写报销单】、所属部门 会根据报销人自动带出，并可再次更改。上级领导会根据报销人自动带出，也可自己更改(适用场景：当两个部门需要其中一个部门的人报销时，需要填写两张报销单，报销人为同一人，上级领导为两个部门的部门主管，两个部门主管都要审核报销人的报销单，作用于部门费用的划分)。报销时间为必填项(自动识别当前日期)。所属项目【报销人若因项目出差则选择相应项目，若不是则可不填】。
• 输入完报销人资料信息，点击报销科目的【报销科目说明】按钮，自动显示每种报销类型所对应的报销科目。
• 点击报销科目的【新增】按钮，科目与金额为必填项，费用发生时间与费用结束时间为报销科目的发生与结束时间。【实际报销内容为事件的发生内容】，【发票报销内容 为有些实际报销内容没有发票或其他情况时，可以取金额相近情况相近的发票进行适当的代替】，若实际报销内容有对应发票则只填写【实际报销内容】，没有则填写【发票报销内容】。预览打印时默认识别【发票报销内容】，没有则识别【实际报销内容】。
• 输入完后点击【保存】按钮对产品资料进行保存。
• 同理，保存完成后，新建进行下一条信息录入。
• 保存后，新增的此条记录为红色，代表为草稿状态。
• 【注意事项：销售人员填写报销单必须填写客户，，否则不能送审。不是销售的业务人员则对应选择项目信息。业务人员不选择项目和客户，保存后不可送审】
• 当录入完成后，点击菜单栏【送审】，当菜单栏状态变为【取消送审】时，代表送审成功。
• 报销单填写完成。
  

     
    修改报销单资料

• 选中需修改的记录，点击【编辑】按钮，输入需改的信息，点击【保存】按钮即可。
• 若选中记录标记为黄色，则需点击菜单栏【取消送审】，将选中记录变为红色即草稿状态，方可编辑
• 已经审核的报销单不可修改
  

      
     
     删除报销单资料

• 选中选需删除的记录，点击【删除】按钮，点击【保存】按钮即可。
• 若选中记录标记为黄色，则需点击菜单栏【取消送审】，将选中记录变为红色即草稿状态，方可删除，保存。
  

       送审报销单资料
  报销单填写完成后，确定无误。可点击菜单栏送审，送审成功后填写记录变为黄色，并且会将报销单信息提示显示给上级 部门领导，如果上级部门主管已审核或    驳回报销单，则用户可收到反馈消息。           合并报销单
报销单状态为已审核时，表示已被部门主管或上级领导审核，若多张报销单科目明细较少，并且同时都被审核过，可选择一天报销单单号作为承接，其余报销单都合并到此报销单号上，合并成一张报销单。其余被合并的报销单号作废。
       付款申请单号
报销单上方位置有一列为付款单号的字段，当报销单状态为已关闭时，表示已被财务部审核，下面即可进行款项的发放，当本次发放数据包含此报销单号时，对应的付款申请单号对应出现。